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    重大項目謀劃的典型案例—— 寧德鋰電新能源產業基地
    發布日期:2024-01-03 信息來源:中咨智庫 訪問次數: 字號:[ ]

    摘要

    福建省寧德市擁有全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地,鋰電新能源產業年產值超2700億元,產業規模領跑全球。一個以農業為主的城市,如何在短短十年內成長為動力電池賽道的領跑者和世界級產業集群的領先者?寧德市的產業蝶變升級起源于寧德時代。自2011年寧德時代落戶以來,寧德市貫徹國家戰略,緊盯產業趨勢,搶抓政策機遇,前瞻謀劃布局,著力招引龍頭企業,完善配套政策,推動重大項目落地見效,助力寧德時代從2017年開始連續六年在動力電池全球市場占有率位居全球第一,也推動了寧德市從農業為主的城市向世界知名“鋰都”的跨越式發展。據全球知名研究機構SNE research公布數據,2023年1-6月寧德時代動力電池裝車量112GWh,全球市場份額高達36.8%。


    一、基地概況

          2021年,寧德市鋰電新能源產業實現產值1580億元,首次突破千億元大關,成為全市第二個千億元產業集群。2022年底,全市已擁有鋰電新能源上下游企業80多家,產品涵蓋正極、負極、電解液等關鍵材料及電池結構件、原材料等配套材料和智能裝備,形成了上下游貫通、產業間協同、多業態融合的產業生態。2022年鋰電新能源產業產值達2758億元,同比增長74.5%,動力電池集群入選國家先進制造業集群。目前寧德市已成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地,在建和建成投產電池總產能合計超330GWh,預計2025年全市鋰電池產能達到430GWh、全產業鏈產值超5000億元,助力寧德市實現“萬億工業”目標。


    二、發展背景

          2009年以來,我國陸續制定產業規劃、財政補貼、稅收優惠、金融支持、“白名單”制度等一系列政策措施,積極支持和培育新能源汽車發展。到2022年,我國新能源汽車銷售688.7萬輛,同比增長93.4%,占到全球銷量的61.2%,新能源汽車滲透率達25.6%,提前三年完成2025年規劃目標。

          新能源汽車產業的爆發式增長迅速激發了動力電池的市場需求,時勢造英雄,寧德時代橫空出世。2011年曾毓群和黃世林成立寧德時代新能源科技有限公司,2012年寧德時代成為華晨寶馬供應商,一舉打響品牌知名度。2015年,寧德時代成為首批入選動力電池白名單企業之一。2017年補貼政策引入能量密度標準,補貼向高能量密度和低耗能技術傾斜,寧德時代三元鋰電技術優勢明顯,借勢崛起,助力企業首次超越松下和比亞迪,榮登動力電池全球出貨量榜首。2018年寧德時代在深交所創業板上市,2020年成為特斯拉全球動力電池供應商,2021年市值超過萬億,成為創業板市值最大的公司。隨著龍頭企業的發展壯大,寧德市積極布局產業鏈上下游配套企業入駐,逐步奠定了今天寧德市動力電池產業集群的基礎,形成了寧德產業鏈供應鏈體系的三大特點:龍頭引領有力、鏈條上下貫通、集群協同高效,撬動了寧德市千億產業聚集。


    三、發展過程

          寧德市地處福建省東北部,曾經是全國18個集中連片貧困地區之一,屬于福建的“老、少、邊、島、貧”,工業基礎薄弱,以農業為主,經濟總量排全省倒數。改革開放前,因地處臺海前沿,國家重大建設項目很少在福建布局,更輪不到偏居一隅的寧德市,1978年全市生產總值僅5.25億元,長期處于福建省9個地級市最后一位。上個世紀80年代改革開放后,福建泉州、福州、廈門等地緊緊抓住政策機遇,積極吸引外資,大力發展民營經濟,經濟得到較快發展,但寧德市發展速度仍然不快,1995年全市地區生產總值僅119.85億元;2010年地區生產總值759.16億元,經濟總量前進一位,升至全省第8位,此后長期徘徊在全省第8位。

          “十二五”以來,寧德市著力推動新型工業化,加快產業轉型升級,積極實施項目帶動戰略,圍繞重點領域和重點產業,堅持產業引領,高起點謀劃落實一批重大項目,以大項目帶動大投資,大投資促進大發展。2012年地區生產總值突破千億元大關,達到1095.08億元。2017年地區生產總值達1907.51億元,人均地區生產總值6.25萬元。2018年GDP突破2千億元,2019年全市GDP增速達到9.1%,居福建省第一位,當年GDP達到2451.7億元。2021年全市GDP增速高達13.0%,列全省第一,遙遙領先于其他8個地市,經濟總量超過三千億元,達到3151.08億元,一舉超越莆田、三明和龍巖三市,升至全省第五。第二產業成為經濟增長的首要拉動力,全市三次產業構成由2012年的17.7∶48.2∶34.1調整為2021年的11.4∶55.4∶33.2,第一、三產業比重分別下降6.3和0.9個百分點,第二產業比重提高7.2個百分點。在主導產業的強勢拉動下,寧德市工業經濟由弱到強,百億產值企業積沙成塔,立起工業發展“四梁八柱”。2013年至2021年,全市工業增加值從528.54億元增加到1500.88億元,年均增長11.4%,占全省工業增加值的比重也由5.0%提高至8.4%,成為福建高質量發展的重要增長極之一。2022年寧德地區生產總值3554.62億元,同比增長10.7%,增幅居全國地級市前列、連續4年居福建省首位,經濟總量躋身百強城市。2023年上半年,寧德市5項主要經濟指標增幅全省第一。


    表1 寧德市2010-2022年經濟增長情況


          寧德市經濟的快速發展得益于不銹鋼和鋰電新能源兩大產業,特別是鋰電新能源產業的不斷壯大。2011年寧德時代落戶以來,在龍頭企業帶動下,寧德市累計引進卓高、杉杉、廈鎢、青美、邦普等80多個產業鏈項目,涵蓋“材料-工藝-設備-電芯-模組-電池包-電池管理系統(BMS)-電池回收拆解-材料循環再生”全產業鏈技術布局,覆蓋正極、負極、隔膜、電解液等關鍵材料和電池構件、機械設備、包材等配套項目,打通了研發、制造、服務等環節,從“一枝獨秀”到全產業鏈的創新、協同發展。寧德市已打造成具有世界級影響力的全國唯一一個動力電池國家先進制造業集群。

    在鋰電產業不斷壯大的同時,寧德市圍繞具有“頭部效應”的鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導產業,構筑起寧德工業的“四梁八柱”。通過不斷延鏈、補鏈、強鏈、拓鏈,有機貫通四大主導產業集群,形成了高度融合的產業生態:鋰電池是新能源汽車核心部件,不銹鋼原材料紅土礦中的鎳、鈷是鋰電池的重要材料,銅產品又是汽車和鋰電池制造不可或缺的關鍵元素。通過打造全產業鏈,構建起寧德產業鏈供應鏈可持續發展的獨特模式,形成全市產業競爭新優勢。四大主導產業已成長為由兩個千億產值和兩個200億產值產業構成的產業集群,2013-2021年增加值年均增長46.0%,高于同期規模以上工業增加值年均增速33.2個百分點,占全市規模以上工業增加值比重達78.3%。2022年寧德四大主導產業產值突破5000億元,吸引了200多家產業鏈頭部企業落地發展,奮力向“萬億工業時代”邁進。


    四、主要經驗

          總結寧德市謀劃布局鋰電新能源產業并快速發展的成功做法,有以下四條基本經驗。

    (一)前瞻布局謀劃,招引龍頭企業回鄉

          寧德時代選擇落戶寧德,與董事長曾毓群對家鄉的濃厚情懷有關,但所有能把握住的機會,都源于充分的準備。一是嚴密的頂層設計和邏輯思考,招商政策與產業布局全市統籌,實行市縣兩級工業經濟專題例會制度,構建協調互動機制,強化部門協同和上下聯動,共同解決重大事項,推進落實重大項目。二是緊盯主導產業發展戰略性方向,與龍頭企業一起繪制產業地圖和招商手冊,創新推行“龍頭招龍頭”“上門招商”“小分隊招商”等形式,重點項目由市縣統一談判、統一行動,努力以最好的配套、最優的服務讓龍頭企業扎根寧德、做大做強、走向世界。

    目前,寧德市相繼引入寧德時代、上汽集團、青拓集團、東南銅業等龍頭企業,除了明星企業寧德時代,上汽集團也在寧德建立了新車生產總裝基地;青拓集團是目前全球不銹鋼規模最大、品種最為齊全的企業;中銅東南銅業公司擁有世界單系統規模最大的銅冶煉生產線。

    (二)抓住政策機遇,創新引領快速發展

          2009年開始,我國陸續出臺多項政策,大力支持新能源汽車產業發展。2010年6月,國務院出臺《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號),新能源汽車產業作為重點培育和發展的七大戰略性新興產業之一,提出著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術。因當時政策限制外商獨資企業生產動力電池,2011年ATL動力電池部門從原控股公司日本TDK集團剝離出來,成立了寧德時代。

          2012年國務院印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》(國發〔2012〕28號),提出重點突破高性能動力電池等關鍵零部件和材料核心技術,大幅度提高動力電池和電機安全性與可靠性,降低成本??紤]能量密度高且成本低廉的特點,寧德時代聚焦三元鋰電研發并實現重大技術突破。2015年3月,工信部發布《汽車動力蓄電池行業規范條件》,對動力電池生產實行“白名單政策”,只有名單上的企業可為國內整車企業提供動力電池。進入白名單的寧德時代接連成為宇通、吉利、上汽、金龍、長安等汽車廠商的主要供應商。

          2015年,在政策長期推廣與扶持下,國內新能源汽車迎來了第一輪爆發,產量在一年內增長4倍,寧德時代動力電池出貨量也實現了飛躍,增長率超8倍,一舉超過韓國的三星和LG兩位國際巨頭,成為全球最大動力電池供應商。2016年《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》(國發〔2016〕67號)提出建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈。在碳中和指引以及國家新能源車補貼政策的加持下,國內動力電池板塊復合增速高達47.5%。伴隨補貼政策對產品要求不斷提高,寧德時代勇于攻堅,加大研發投入促進產品更新迭代,率先研發并量產高鎳三元產品,由此不斷進軍國內一線車企供應鏈,建成中國乃至全球動力電池市場的“燈塔工廠”,制造、研發和創新能力均成為行業標桿,高中低端全系產品降維打擊同業競爭對手,市場占有率不斷提升,企業龍頭地位逐漸穩固。

    (三)核心項目帶動,推動產業集群發展

          寧德市充分發揮龍頭企業的“吸磁效應”,積極引導上下游原材料及配套產業不斷集聚,延伸產業鏈條,帶動新能源產業龍頭及配套產業協同發展、良性循環。一是通過以商招商、供應商大會招商等方式,引進或者嫁接改造一批科技含量高、附加值高的產業鏈項目,解決產業鏈堵點、難點,補鏈強鏈。二是依托寧德時代和寧德新能源兩家龍頭企業,寧德市先后引進杉杉科技負極材料、廈鎢正極材料、屏南新能源汽車新材料、卓高隔離膜、國泰新材料、青山三元材料、卓高、僑云電子、時代電機、時代一汽動力電池、邦普高鎳正極材料等80多家企業,覆蓋正極、負極、隔膜、電解液以及電池回收等產業配套,加速優質鋰電產業項目聚集,不斷做長做寬做強產業鏈,形成了配套完善的產業鏈條。一個龍頭企業打造一個產業集群,構建起寧德產業鏈供應鏈可持續發展的獨特模式,在四大主導產業的帶動下,寧德引進200多個上下游配套企業,形成了全產業聚合、全閉環發展、全域化布局的產業生態圈。

    (四)完善支持政策,優化產業發展環境

          2016年7月,寧德市發布《“十三五”工業轉型升級專項規劃》,明確提出重點發展新能源產業,突出研發創新和龍頭企業帶動,延伸上下游產業鏈,打造具備全球影響力的新能源產業國家級基地;到2020年,實現產值1000億元,建成國內產能規模最大、產值最高、技術領先的儲能電池、動力電池生產基地,正極、負極材料、機械制造、電動汽車整車生產等上下游產業實現協同發展,清潔能源規模進一步擴大,成為千億產業集群;明確完善產業政策,整合財政扶持資金,設立寧德市新能源產業股權投資基金等方式創新財政扶持模式,突出扶持重點,加大財政資金對產業基地建設、主導產業和新興產業發展等重要領域的扶持力度;完善和落實研究開發費用加計扣除、股權激勵、高新技術企業發展、中小企業發展、節能減排、工業用地節約集約利用等方面的稅收優惠政策;強化項目要素保障,優先支持轉型升級工業項目的用地、用海、用林以及完善基礎設施配套條件等。

          2017年與2022年,寧德市專門制定和修訂了促進鋰電新能源產業鏈發展的七條措施,堅持“強龍頭、強配套、強協同”,做優、做強現有產業龍頭企業,培育壯大一批細分領域龍頭企業,策劃引進一批新的細分領域龍頭企業,重點加快龍頭企業產能釋放,推進鋰電新能源產業配套鏈、智能裝備制造、服務型應用、儲能產業、新能源汽車、電動船舶等多領域拓鏈發展。通過實行集約用地優惠、實施設備投資補助、促進項目達產達效、減免企業有關費用、鼓勵創新品牌建設、支持企業招才引智、強化金融資金支持等配套政策,實現鋰電產業高質量“領跑”發展,將寧德打造成為名副其實的“世界鋰電之都”。


    作者:中國國際工程咨詢有限公司       郭建斌 汪志鴻 龔瑤 衣夢耘









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